Li Lu · портфель за 13F
Портфель Himalaya Capital
Сіетлська фірма Лі Лу тримає невелику кількість концентрованих довгострокових позицій; звіт 13F показує лише ті з них, що котируються в США. За звітами 13F, які він подає до SEC з 4 кв. 2016.
Вартість портфеля · 30 червні 2026
$3,7 млрд+15,7% проти 1 кв. 2026
8 позицій, звіт поданий 14 серпні 2026: через 45 днів після завершення кварталу.
П’ять найбільших позицій
Зміни в 2 кв. 202694,8%
портфеля: Alphabet, Alphabet, PDD Holdings, Berkshire Hathaway, East West Bancorp
0 Нова2 Збільшена0 Зменшена6 Продана повністю
Найбільша зміна: PDD Holdings, збільшена, ≈ +$469 млн
Вартість на 31 грудні 2016
$112 млн
Усього 35 квартальних звітів
Звіт за 2 кв. 2026, поданий 14 серпні 2026: документ на EDGAR.
НоваЗбільшенаБез змінЗменшена
Що змінилося в 2 кв. 2026
Порівняно зі звітом за 1 кв. 2026. Кількість акцій порівнюється на однаковій основі після спліту акцій. Суми наближені: зміна кількості акцій, помножена на ціну на кінець кварталу (для повністю проданої позиції — її вартість на кінець 1 кв. 2026).
| Компанія | Зміна | Куплено або продано акцій | Зміна | ≈ Сума | Акцій зараз |
|---|---|---|---|---|---|
| PDD Holdings PDD ADR | Збільшена | +6 153 119 | +133,5% | +$469 млн | 10 761 119 |
| Bank of America | Продана повністю | −2 997 987 | −100,0% | −$146 млн | — |
| Berkshire Hathaway Клас B | Збільшена | +210 569 | +23,5% | +$105 млн | 1 108 318 |
 Occidental Petroleum OXY | Продана повністю | −1 466 500 | −100,0% | −$95,3 млн | — |
 S&P Global SPGI | Продана повністю | −121 463 | −100,0% | −$51,7 млн | — |
| H&R Block HRB | Продана повністю | −1 626 906 | −100,0% | −$51,6 млн | — |
 Moody's MCO | Продана повністю | −117 784 | −100,0% | −$51,4 млн | — |
 MSCI MSCI | Продана повністю | −18 939 | −100,0% | −$10,2 млн | — |
Усі позиції на 30 червні 2026
| # | Компанія | Акції | Вартість | Вага | Зміна кількості акцій |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Alphabet GOOGL Клас A | 2 543 300 | $909 млн | 24,5% | — |
| 2 | Alphabet GOOG Клас C | 2 451 300 | $866 млн | 23,4% | — |
| 3 | PDD Holdings PDD ADR | 10 761 119 | $821 млн | 22,2% | +133,5% |
| 4 | Berkshire Hathaway Клас B | 1 108 318 | $555 млн | 15,0% | +23,5% |
| 5 | East West Bancorp EWBC | 2 776 351 | $358 млн | 9,7% | — |
| 6 | Crocs CROX | 887 093 | $107 млн | 2,9% | — |
| 7 | Tencent Music Entertainment TME ADR | 6 590 836 | $55 млн | 1,5% | — |
| 8 |  Apple AAPL | 110 600 | $32 млн | 0,9% | — |
Назви ведуть на сторінку компанії, якщо вона є на цьому сайті (компанії S&P 500 з їхніми фінансовими показниками зі звітів до SEC). ◆ — позиція, спершу конфіденційна, а згодом розкрита. Номінальні суми (нот і облігацій) позначено «номінал».
Вартість портфеля за кварталами
Ринкова вартість позицій у кожному звіті з 4 кв. 2016: тоді $112 млн, $3,7 млрд на 30 червні 2026. Вона зростає й падає так само від цін, як і від купівель та продажів.
Кожен квартал у числах
| Кінець кварталу | Вартість | Позиції | Найбільша позиція | Подано |
|---|---|---|---|---|
| 30 чер 2026 | $3,7 млрд | 8 | Alphabet 24,5% | 14 сер 2026 |
| 31 бер 2026 | $3,2 млрд | 14 | Alphabet 22,8% | 15 тра 2026 |
| 31 гру 2025 | $3,57 млрд | 9 | Alphabet 22,3% | 17 лют 2026 |
| 30 вер 2025 | $3,23 млрд | 9 | Alphabet 19,1% | 12 лис 2025 |
| 30 чер 2025 | $2,69 млрд | 9 | Bank of America 18,4% | 14 сер 2025 |
| 31 бер 2025 | $2,21 млрд | 8 | Bank of America 26,1% | 15 тра 2025 |
| 31 гру 2024 | $2,71 млрд | 8 | Bank of America 29,3% | 14 лют 2025 |
| 30 вер 2024 | $2,47 млрд | 8 | Bank of America 29,0% | 14 лис 2024 |
| 30 чер 2024 | $2,56 млрд | 7 | Bank of America 28,1% | 14 сер 2024 |
| 31 бер 2024 | $2,26 млрд | 6 | Bank of America 30,3% | 15 тра 2024 |
| 31 гру 2023 | $2,06 млрд | 6 | Bank of America 29,6% | 14 лют 2024 |
| 30 вер 2023 | $1,82 млрд | 6 | Bank of America 27,2% | 14 лис 2023 |
| 30 чер 2023 | $1,79 млрд | 6 | Bank of America 29,0% | 14 сер 2023 |
| 31 бер 2023 | $2,04 млрд | 7 | Bank of America 25,4% | 16 тра 2023 |
| 31 гру 2022 | $1,93 млрд | 6 | Micron Technology 29,8% | 14 лют 2023 |
| 30 вер 2022 | $1,74 млрд | 6 | Micron Technology 33,0% | 14 лис 2022 |
| 30 чер 2022 | $1,87 млрд | 6 | Micron Technology 33,9% | 16 сер 2022 |
| 31 бер 2022 | $2,38 млрд | 6 | Micron Technology 37,6% | 16 тра 2022 |
| 31 гру 2021 | $2,66 млрд | 6 | Micron Technology 40,1% | 15 лют 2022 |
| 30 вер 2021 | $2,15 млрд | 7 | Micron Technology 37,9% | 15 лис 2021 |
| 30 чер 2021 | $2,05 млрд | 6 | Micron Technology 47,6% | 13 сер 2021 |
| 31 бер 2021 | $1,98 млрд | 6 | Micron Technology 51,2% | 17 тра 2021 |
| 31 гру 2020 | $1,82 млрд | 6 | Micron Technology 47,5% | 16 лют 2021 |
| 30 вер 2020 | $1,31 млрд | 4 | Micron Technology 41,1% | 16 лис 2020 |
| 30 чер 2020 | $1,06 млрд | 4 | Micron Technology 48,0% | 17 сер 2020 |
| 31 бер 2020 | $713 млн | 3 | Micron Technology 58,4% | 14 тра 2020 |
| 31 гру 2019 | $420 млн | 1 | Micron Technology 100,0% | 14 лют 2020 |
| 30 вер 2018 | $10,1 млн | 2 | Alibaba Group Holding 86,8% | 14 лис 2018 |
| 30 чер 2018 | $11,2 млн | 2 | Alibaba Group Holding 87,5% | 14 сер 2018 |
| 31 бер 2018 | $17,1 млн | 4 | Alibaba Group Holding 56,9% | 16 тра 2018 |
| 31 гру 2017 | $7,14 млн | 3 | Sina 73,4% | 14 лют 2018 |
| 30 вер 2017 | $7,95 млн | 3 | Sina 75,4% | 15 лис 2017 |
| 30 чер 2017 | $5,83 млн | 3 | Sina 76,2% | 14 сер 2017 |
| 31 бер 2017 | $118 млн | 2 | Baidu 96,8% | 14 чер 2017 |
| 31 гру 2016 | $112 млн | 2 | Baidu 97,2% | 14 чер 2017 |
Нинішні найбільші позиції в динаміці
Вага кожної з п’яти найбільших позицій на 30 червні 2026, квартал за кварталом. Пропуск означає, що тоді позицію не тримали.
Alphabet GOOGLAlphabet GOOGPDD Holdings PDDBerkshire Hathaway BRK-BEast West Bancorp EWBC
Інші інвестори
Berkshire HathawayWarren Buffett$299 млрд2 кв. 2026
Pershing SquareBill Ackman$19,5 млрд2 кв. 2026
Baupost GroupSeth Klarman$5,05 млрд3 кв. 2026
Duquesne Family OfficeStanley Druckenmiller$4,35 млрд2 кв. 2026
AppaloosaDavid Tepper$7,47 млрд2 кв. 2026
Gates Foundation TrustGates Foundation$34,4 млрд2 кв. 2026
Scion Asset ManagementMichael Burry$68,1 млн3 кв. 2025 Немає звітів після 3 кв. 2025
Як складено ці числа
- Джерело: звіти за формою 13F-HR та їхні виправлення (13F-HR/A) на SEC EDGAR. Позиції зчитуються з XML-таблиць інформації у звітах. Вони існують починаючи з кварталу до 30 червня 2013 року; старіші звіти — звичайний текст, і тут вони не використовуються.
- Вартість до зміни SEC від 3 січня 2023 року подавали в тисячах доларів, а відтоді — в доларах; усе показано в доларах. Кожен звіт перевіряється за вартістю на одну акцію. Звіти цього інвестора, подані з 14 лют 2023 до 15 тра 2024, ще були в тисячах доларів і зчитуються саме так.
- Акція часто займає кілька рядків звіту, по одному на кожну дочірню компанію чи радника, що її тримає. Рядки додаються за CUSIP, ідентифікатором цінного паперу; опціони враховуються окремо.
- Виправлення застосовуються в порядку подання: перегляд замінює звіт за квартал, «нові позиції» додає позиції, що були конфіденційними.
- Зміни порівнюють кожну позицію з попереднім звітом. Після спліту акцій попередню кількість акцій перераховують на нову основу (спліти компаній S&P 500 — зі звітів до SEC, інших — за вартістю на одну акцію). Сума зміни в доларах — це зміна кількості акцій, помножена на ціну на кінець кварталу, тож вона лише наближено відображає сплачене або отримане.
- Акція, у якої змінюється CUSIP (після злиття чи реорганізації), показана як продана під старим CUSIP і куплена під новим.
- Тикери беруться з даних SEC про недопоставки. Позиція веде на сторінку компанії тут лише тоді, коли її CUSIP належить цій компанії з S&P 500.
- Звітів про позиції немає за: 4 кв. 2018 – 3 кв. 2019.
- Перевіряється щоночі. Звіти подають через 45 днів після завершення кожного кварталу: у середині лютого, травня, серпня та листопада.
- Це не інвестиційна порада: до публікації звіту 13F позиції вже може не бути, а він показує лише частину того, чим володіє інвестор.
Джерело: SEC EDGAR, звіти за формою 13F Himalaya Capital Management LLC; тикери з даних SEC про недопоставки.